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玻璃季報(bào)：需求走弱 基差回歸后繼續(xù)做空

2018-04-12 來(lái)源：一德期貨能化分析師

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　　2.2二季度需求較一季度略好，但仍弱勢(shì)

　　按照成交土地面積滯后玻璃需求半年，我們看6月需求較4月要好，但受制于季節(jié)性淡季，需求或有滯后。

　　按照成交土地面積滯后玻璃需求半年，我們看6月需求較4月要好，但受制于季節(jié)性淡季，需求或有滯后。

　　2月份新開(kāi)工面積累計(jì)同比2.9%，環(huán)比減少4.1%；房屋銷售面積累計(jì)同比4.1%，環(huán)比減少3.6%；竣工面積累計(jì)同比-12.1%，環(huán)比減少7.7%；施工面積累計(jì)同比1.5%，環(huán)比減少1.5%。

　　3月，三線城市成交土地規(guī)劃建筑面積累計(jì)同比-55.43%；一二線規(guī)劃建筑面積同比67.90%。

　　2月，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投入資金完成額累計(jì)同比在9.9%，環(huán)比增加2.9%；房地產(chǎn)計(jì)劃總投入資金累計(jì)同比8.7%，環(huán)比減少3%；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)新增固定資產(chǎn)累計(jì)同比在-15.3%，環(huán)比減少110.9%。

　　房地產(chǎn)面積數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)弱，投入資金增速緩慢下行，規(guī)劃建筑面積數(shù)據(jù)迅速下滑，我們對(duì)后期玻璃需求稍悲觀。且我們認(rèn)為需求下滑速度要高于供應(yīng)端減少速度。

　　下游加工企業(yè)一是受環(huán)保影響，二是本身訂單情況不佳，三是很多小型加工企業(yè)關(guān)閉，下游整體開(kāi)工率并不高。再加上玻璃原片庫(kù)存高位，價(jià)格高位，擠壓了加工企業(yè)利潤(rùn)，且還要面臨終端房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)的較長(zhǎng)賬期，玻璃加工企業(yè)生存較難。另外根據(jù)房地產(chǎn)投入資金數(shù)據(jù)、銷售面積、竣工面積、成交土地面積等數(shù)據(jù)都出現(xiàn)走弱，我們?nèi)圆豢春煤笃诘男枨?。此外，金三銀四過(guò)后，受南方梅雨季節(jié)及北方農(nóng)忙等季節(jié)性因素影響，需求也較弱。

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